Pipedrive
Synchroniseer deals en contacten bidirectioneel tussen Pipedrive en Frihet.
Pipedrive nu verbindenWat deze integratie doet
De integratie van Pipedrive met Frihet verbindt uw verkooppijplijn met uw facturatie. Wanneer een deal in Pipedrive naar de 'gewonnen' fase vordert, genereert Frihet automatisch de factuur met de gegevens van het contact, de organisatie en het dealbedrag.
Contacten en organisaties blijven gesynchroniseerd tussen beide systemen. U maakt een klant aan in Frihet en deze verschijnt in Pipedrive. U werkt een e-mailadres bij in Pipedrive en dit wordt weerspiegeld in Frihet. Altijd één enkele bron van waarheid.
Vanuit Pipedrive kan uw verkoopteam de factureringsgeschiedenis van elk contact raadplegen: uitgegeven facturen, ontvangen betalingen en openstaand saldo. Zonder van tool te wisselen.
Functionaliteiten
- Bidirectionele synchronisatie van contacten en organisaties
- Automatisch aanmaken van facturen bij het winnen van een deal
- Factureringsgeschiedenis toegankelijk vanuit Pipedrive
- Flexibele mapping van aangepaste velden
- Automatische deduplicatie op basis van e-mail en organisatienaam
- Ondersteuning voor meerdere pijplijnen en valuta's
- Pipedrive-activiteiten gekoppeld aan de financiële geschiedenis in Frihet
Hoe het in te stellen
- 1
Verbind uw Pipedrive-account
Ga naar Instellingen > Integraties en klik op Pipedrive verbinden. Autoriseer Frihet om toegang te krijgen tot uw contacten, organisaties en deals.
- 2
Koppel velden en fasen
Koppel de Pipedrive-velden aan die van Frihet. Definieer welke pijplijnfase het aanmaken van een factuur triggert.
- 3
Configureer de facturatieautomatisering
Kies of facturen als concept of voltooid worden aangemaakt. Configureer de standaard serie en belastingen.
- 4
Controleer met een testdeal
Verplaats een deal naar de 'gewonnen' fase in Pipedrive en bevestig dat de factuur correct wordt gegenereerd in Frihet.
Gebruiksscenario's
Consultant met actieve pijplijn
U beheert kansen in Pipedrive en moet elk goedgekeurd project factureren. Bij het winnen van de deal wordt de factuur automatisch aangemaakt.
B2B verkoopteam
Uw team sluit deals in Pipedrive en financiën factureert in Frihet. De synchronisatie elimineert de handmatige stap tussen beide teams.
Bureau met meerdere diensten
Elke dienst heeft zijn pijplijn in Pipedrive. Frihet genereert facturen die zijn aangepast aan het type dienst met de dealgegevens.
Veelgestelde vragen
Kan ik meerdere Pipedrive-pijplijnen verbinden?
Wat gebeurt er als ik een deal verlies na facturatie?
Worden historische deals geïmporteerd?
Gerelateerde integraties
Verbind en automatiseer uw bedrijf
Begin gratis en verbind uw favoriete tools binnen enkele minuten.