PandaDoc

Crie propostas e contratos a partir do Frihet com o PandaDoc e fature ao assinar.

O que esta integração faz

A integração do PandaDoc com o Frihet conecta a criação de documentos comerciais ao seu fluxo de faturamento. Gere propostas, orçamentos e contratos no PandaDoc usando dados de clientes e produtos do Frihet, e fature automaticamente quando o documento for assinado.

A partir do Frihet, você pode iniciar um documento do PandaDoc com os dados do cliente, as linhas de produto e os preços já preenchidos. O cliente recebe o documento, o revisa e o assina eletronicamente. Quando a assinatura é concluída, o Frihet gera a fatura correspondente.

O status de cada documento (enviado, visto, assinado, rejeitado) é sincronizado com o Frihet. Sua equipe sempre sabe em que ponto está cada proposta sem precisar entrar no PandaDoc.

Funcionalidades

Criação de documentos PandaDoc com dados do Frihet
Geração automática de fatura ao assinar o documento
Sincronização de status do documento em tempo real
Modelos do PandaDoc com variáveis do Frihet
Linhas de produto e preços pré-preenchidos a partir do catálogo
Histórico de documentos vinculado ao perfil do cliente
Assinatura eletrônica com validade legal conforme eIDAS e ESIGN

Como configurá-la

1

Conecte sua conta do PandaDoc

Vá em Configurações > Integrações e clique em Conectar PandaDoc. Autorize o Frihet a criar documentos e receber notificações de status.
2

Configure os modelos

Vincule seus modelos do PandaDoc com as variáveis do Frihet: nome do cliente, endereço, linhas de produto, preços e impostos.
3

Defina as regras de faturamento

Escolha se a fatura é gerada ao assinar o documento, ao completar o pagamento ou manualmente. Configure a série e os impostos.
4

Envie um documento de teste

Crie um documento a partir de um cliente do Frihet, assine-o e verifique se a fatura é gerada automaticamente.

Casos de uso

Consultor

Consultor que envia propostas

Você cria uma proposta no PandaDoc com os dados do cliente do Frihet. Quando o cliente assina, a fatura é gerada e enviada automaticamente.

Dono de agência

Agência com contratos de serviço

Você envia contratos de retainer do PandaDoc. Ao assinar, o Frihet cria a fatura recorrente com as condições acordadas.

Diretor comercial

Venda de produtos com orçamento formal

Você gera orçamentos no PandaDoc com linhas de produto do Frihet. A aprovação do cliente aciona a fatura e atualiza o inventário.

Perguntas frequentes

Posso usar meus modelos existentes do PandaDoc?

Sim. Você só precisa mapear as variáveis do modelo com os campos do Frihet. Não é necessário recriar seus modelos do zero.

O que acontece se o cliente rejeitar o documento?

O Frihet recebe a notificação de rejeição e não gera fatura. O status é atualizado no perfil do cliente para que sua equipe possa fazer o acompanhamento.

É possível enviar documentos para vários signatários?

Sim. O PandaDoc gerencia o fluxo de múltiplas assinaturas. O Frihet gera a fatura quando todos os signatários completaram sua assinatura.

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