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DocuSign

Senden Sie Dokumente zur elektronischen Signatur aus Frihet mit DocuSign.

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Was diese Integration tut

Die DocuSign-Integration mit Frihet ermöglicht das Versenden von Verträgen, Kostenvoranschlägen und juristischen Dokumenten zur elektronischen Signatur direkt aus Ihrem ERP. Kundendaten und Geschäftsbedingungen werden automatisch ausgefüllt, wodurch manuelle Eingaben entfallen.

Wenn ein Dokument in DocuSign unterschrieben wird, erhält Frihet die Benachrichtigung und kann die entsprechende Rechnung automatisch generieren. Das unterschriebene Dokument wird im Kundenprofil innerhalb von Frihet als Referenz archiviert.

Der Status jedes DocuSign-Umschlags (gesendet, zugestellt, angesehen, unterschrieben, abgelehnt) wird in Echtzeit synchronisiert. Ihr Team kann den Fortschritt jeder Unterschrift verfolgen, ohne Frihet verlassen zu müssen.

Funktionen

  • Senden von Dokumenten zur Unterschrift aus Frihet über DocuSign
  • Kunden- und Produktdaten automatisch vorausgefüllt
  • Automatische Rechnungsstellung bei Abschluss der Unterschrift
  • Archivierung des unterschriebenen Dokuments im Kundenprofil
  • Echtzeit-Verfolgung des Umschlagstatus
  • Unterstützung für mehrere Unterzeichner und Unterschriftenreihenfolge
  • DocuSign-Vorlagen mit zugeordneten Frihet-Feldern

Wie man sie einrichtet

  1. 1

    Verbinden Sie Ihr DocuSign-Konto

    Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen und klicken Sie auf DocuSign verbinden. Autorisieren Sie Frihet, Umschläge zu senden und Statusbenachrichtigungen zu erhalten.

  2. 2

    Konfigurieren Sie die Vorlagen

    Ordnen Sie die Felder Ihrer DocuSign-Vorlagen den Frihet-Daten zu: Name, Adresse, NIF, Produktpositionen und Bedingungen.

  3. 3

    Definieren Sie Regeln nach der Unterschrift

    Wählen Sie, was passiert, wenn ein Dokument unterschrieben wird: Rechnung generieren, Angebotsstatus ändern, Team benachrichtigen oder eine Kombination davon.

  4. 4

    Testen Sie mit einem Beispielversand

    Senden Sie ein Testdokument an Ihre eigene E-Mail-Adresse, unterschreiben Sie es und überprüfen Sie, dass Frihet die Bestätigung erhält und die konfigurierten Aktionen ausführt.

Anwendungsfälle

Selbstständiger Anwalt

Anwalt, der Verträge abschließt

Sie senden Verträge aus Frihet zur elektronischen Signatur. Wenn der Kunde unterschreibt, wird die Honorarrechnung automatisch generiert.

Immobilienmakler

Immobilienunternehmen mit juristischen Dokumenten

Mietverträge, Verkaufsaufträge und Reservierungsdokumente werden aus Frihet zur Unterschrift gesendet. Der gesamte Verlauf bleibt mit dem Kunden verknüpft.

Betriebsleiter

Dienstleistungsunternehmen mit wiederkehrenden Verträgen

Sie senden jährliche Vertragsverlängerungen. Bei Unterzeichnung aktualisiert Frihet die Bedingungen und generiert die Rechnung für den neuen Zeitraum.

Häufig gestellte Fragen

Hat DocuSign in Spanien rechtliche Gültigkeit?
Ja. Die elektronischen Signaturen von DocuSign entsprechen der eIDAS-Verordnung der Europäischen Union und haben in Spanien und der gesamten EU volle Rechtsgültigkeit.
Kann ich Dokumente an Unterzeichner senden, die kein DocuSign-Konto haben?
Ja. Unterzeichner benötigen kein DocuSign-Konto. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link, um das Dokument von jedem Gerät aus zu überprüfen und zu unterschreiben.
Werden die unterschriebenen Dokumente in Frihet gespeichert?
Ja. Das unterschriebene Dokument wird automatisch heruntergeladen und im Kundenprofil in Frihet archiviert. Sie können es auch von DocuSign herunterladen.

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