PandaDoc
Erstellen Sie Angebote und Verträge aus Frihet mit PandaDoc und fakturieren Sie bei Unterzeichnung.
PandaDoc jetzt verbindenWas diese Integration tut
Die PandaDoc-Integration mit Frihet verbindet die Erstellung von Geschäftsdokumenten mit Ihrem Fakturierungsablauf. Erstellen Sie Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge in PandaDoc unter Verwendung von Kunden- und Produktdaten aus Frihet und fakturieren Sie automatisch, wenn das Dokument unterschrieben wird.
Von Frihet aus können Sie ein PandaDoc-Dokument mit bereits ausgefüllten Kundendaten, Produktpositionen und Preisen starten. Der Kunde erhält das Dokument, prüft es und unterschreibt es elektronisch. Wenn die Unterschrift abgeschlossen ist, generiert Frihet die entsprechende Rechnung.
Der Status jedes Dokuments (gesendet, angesehen, unterschrieben, abgelehnt) wird mit Frihet synchronisiert. Ihr Team weiß immer, in welchem Stadium sich jeder Vorschlag befindet, ohne PandaDoc aufrufen zu müssen.
Funktionen
- Erstellung von PandaDoc-Dokumenten mit Frihet-Daten
- Automatische Rechnungsstellung bei Unterzeichnung des Dokuments
- Echtzeit-Synchronisierung des Dokumentenstatus
- PandaDoc-Vorlagen mit Frihet-Variablen
- Produktpositionen und Preise aus dem Katalog vorausgefüllt
- Dokumentenverlauf verknüpft mit dem Kundenprofil
- Elektronische Signatur mit rechtlicher Gültigkeit gemäß eIDAS und ESIGN
Wie man sie einrichtet
- 1
Verbinden Sie Ihr PandaDoc-Konto
Gehen Sie zu Einstellungen > Integrationen und klicken Sie auf PandaDoc verbinden. Autorisieren Sie Frihet, Dokumente zu erstellen und Statusbenachrichtigungen zu erhalten.
- 2
Konfigurieren Sie die Vorlagen
Verknüpfen Sie Ihre PandaDoc-Vorlagen mit den Frihet-Variablen: Kundenname, Adresse, Produktpositionen, Preise und Steuern.
- 3
Definieren Sie die Fakturierungsregeln
Wählen Sie, ob die Rechnung bei Unterzeichnung des Dokuments, bei Abschluss der Zahlung oder manuell generiert wird. Konfigurieren Sie die Serie und die Steuern.
- 4
Senden Sie ein Testdokument
Erstellen Sie ein Dokument von einem Frihet-Kunden, unterzeichnen Sie es und überprüfen Sie, dass die Rechnung automatisch generiert wird.
Anwendungsfälle
Berater, der Angebote versendet
Sie erstellen ein Angebot in PandaDoc mit den Kundendaten aus Frihet. Wenn der Kunde unterschreibt, wird die Rechnung automatisch generiert und versendet.
Agentur mit Serviceverträgen
Sie senden Rahmenverträge von PandaDoc. Bei Unterzeichnung erstellt Frihet die wiederkehrende Rechnung mit den vereinbarten Bedingungen.
Produktverkauf mit formellem Kostenvoranschlag
Sie erstellen Kostenvoranschläge in PandaDoc mit Produktpositionen aus Frihet. Die Genehmigung des Kunden löst die Rechnung aus und aktualisiert den Lagerbestand.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich meine bestehenden PandaDoc-Vorlagen verwenden?
Was passiert, wenn der Kunde das Dokument ablehnt?
Können Dokumente an mehrere Unterzeichner gesendet werden?
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