Dropbox

Verknüpfen Sie Ihre Dropbox-Dokumente und -Dateien mit der Frihet-Verwaltung

Was diese Integration tut

Die Dropbox-Integration mit Frihet verbindet Ihren Cloud-Speicher mit Ihrem Unternehmensverwaltungssystem. Dokumente, die Kunden, Projekten und Rechnungen zugeordnet sind, werden direkt aus Frihet organisiert und abgerufen, ohne das Tool wechseln zu müssen.

Frihet erstellt automatisch strukturierte Ordner in Dropbox für jeden Kunden und jedes Projekt, wodurch alle zugehörigen Dokumente organisiert bleiben. In Frihet erstellte Rechnungen, Angebote und Verträge werden automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert.

Sie können auch Dropbox-Dateien mit einem Klick an Frihet-Einträge anhängen, wodurch eine direkte Verknüpfung zwischen dem Dokument und der Transaktion oder dem Projekt, zu dem es gehört, hergestellt wird.

Funktionen

Automatische Ordnerstruktur nach Kunde und Projekt
Automatisches Speichern von Rechnungen und Angeboten in Dropbox
Dropbox-Dateien an Frihet-Einträge anhängen
Dokumentensuche aus dem ERP
Projektordner mit Kunden teilen
Dokumentenversionierung verknüpft mit Transaktionen
Dateisynchronisierung zwischen Geräten

Wie man sie einrichtet

1

Verbinden Sie Ihr Dropbox-Konto

Autorisieren Sie Frihet, über OAuth auf Ihr Dropbox zuzugreifen. Es wird nur auf den Frihet-Ordner zugegriffen, nicht auf Ihre gesamte Dropbox.
2

Konfigurieren Sie die Ordnerstruktur

Definieren Sie, wie Frihet die Dateien organisieren soll: nach Kunde, nach Projekt, nach Jahr oder eine benutzerdefinierte Kombination.
3

Aktivieren Sie die automatische Speicherung

Wählen Sie aus, welche Dokumente automatisch in Dropbox gespeichert werden sollen: Rechnungen, Angebote, Verträge oder alle.

Anwendungsfälle

Freiberufler oder KMU

Organisiertes Rechnungsarchiv

Jede in Frihet erstellte Rechnung wird automatisch in Dropbox im Kundenordner mit standardisiertem Namen und von jedem Gerät aus zugänglich gespeichert.

Freelancer mit Kunden

Dokumente mit Kunden teilen

Teilen Sie Dropbox-Ordner mit Ihren Kunden, damit diese auf ihre Rechnungen, Angebote und Projektdokumente zugreifen können.

KMU oder Freiberufler

Backup der Steuerdokumentation

Bewahren Sie eine organisierte Kopie Ihrer gesamten Steuerdokumentation in Dropbox auf, die für Ihren Manager oder Berater zugänglich ist.

Professioneller unterwegs

Belege an Ausgaben anhängen

Fotografieren Sie einen Beleg, laden Sie ihn auf Dropbox hoch und verknüpfen Sie ihn in Frihet über die App mit der entsprechenden Ausgabe.

Häufig gestellte Fragen

Greift Frihet auf meine gesamte Dropbox zu?

Nein, Frihet greift nur auf einen bestimmten Ordner innerhalb Ihrer Dropbox zu. Es hat keinen Zugriff auf den Rest Ihrer persönlichen Dateien.

Funktioniert dies mit Dropbox Business?

Ja, die Integration ist sowohl mit Dropbox Personal als auch mit Dropbox Business kompatibel, einschließlich der Teamfunktionen.

Werden die Dokumente in einem editierbaren Format gespeichert?

Rechnungen und Angebote werden im PDF-Format gespeichert. Exportierte Daten werden je nach Präferenz im CSV- oder Excel-Format gespeichert.

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