PandaDoc

Δημιουργήστε προτάσεις και συμβόλαια από το Frihet με το PandaDoc και τιμολογήστε με την υπογραφή.

Τι κάνει αυτή η ενσωμάτωση

Η ενσωμάτωση του PandaDoc με το Frihet συνδέει τη δημιουργία εμπορικών εγγράφων με τη ροή τιμολόγησής σας. Δημιουργήστε προτάσεις, προσφορές και συμβόλαια στο PandaDoc χρησιμοποιώντας δεδομένα πελατών και προϊόντων από το Frihet, και τιμολογήστε αυτόματα όταν το έγγραφο υπογραφεί.

Από το Frihet μπορείτε να ξεκινήσετε ένα έγγραφο PandaDoc με τα δεδομένα του πελάτη, τις γραμμές προϊόντων και τις τιμές ήδη συμπληρωμένα. Ο πελάτης λαμβάνει το έγγραφο, το ελέγχει και το υπογράφει ηλεκτρονικά. Όταν ολοκληρωθεί η υπογραφή, το Frihet δημιουργεί το αντίστοιχο τιμολόγιο.

Η κατάσταση κάθε εγγράφου (απεσταλμένο, προβλήθηκε, υπογράφηκε, απορρίφθηκε) συγχρονίζεται με το Frihet. Η ομάδα σας γνωρίζει πάντα σε ποιο στάδιο βρίσκεται κάθε πρόταση χωρίς να εισέλθει στο PandaDoc.

Λειτουργίες

Δημιουργία εγγράφων PandaDoc με δεδομένα από το Frihet
Αυτόματη δημιουργία τιμολογίου κατά την υπογραφή του εγγράφου
Συγχρονισμός κατάστασης εγγράφου σε πραγματικό χρόνο
Πρότυπα PandaDoc με μεταβλητές Frihet
Γραμμές προϊόντων και τιμές προσυμπληρωμένα από τον κατάλογο
Ιστορικό εγγράφων συνδεδεμένο με το προφίλ του πελάτη
Ηλεκτρονική υπογραφή με νομική ισχύ σύμφωνα με eIDAS και ESIGN

Πώς να τη ρυθμίσετε

1

Συνδέστε τον λογαριασμό σας PandaDoc

Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις > Ενσωματώσεις και κάντε κλικ στο Σύνδεση PandaDoc. Δώστε άδεια στο Frihet για τη δημιουργία εγγράφων και τη λήψη ειδοποιήσεων κατάστασης.
2

Ρυθμίστε τα πρότυπα

Συνδέστε τα πρότυπά σας στο PandaDoc με τις μεταβλητές του Frihet: όνομα πελάτη, διεύθυνση, γραμμές προϊόντων, τιμές και φόροι.
3

Ορίστε τους κανόνες τιμολόγησης

Επιλέξτε αν το τιμολόγιο δημιουργείται με την υπογραφή του εγγράφου, με την ολοκλήρωση της πληρωμής ή χειροκίνητα. Ρυθμίστε τη σειρά και τους φόρους.
4

Στείλτε ένα δοκιμαστικό έγγραφο

Δημιουργήστε ένα έγγραφο από έναν πελάτη του Frihet, υπογράψτε το και επαληθεύστε ότι το τιμολόγιο δημιουργίζεται αυτόματα.

Περιπτώσεις χρήσης

Σύμβουλος

Σύμβουλος που στέλνει προτάσεις

Δημιουργείτε μια πρόταση στο PandaDoc με τα δεδομένα του πελάτη από το Frihet. Όταν ο πελάτης υπογράφει, το τιμολόγιο δημιουργείται και αποστέλλεται αυτόματα.

Ιδιοκτήτης πρακτορείου

Πρακτορείο με συμβόλαια υπηρεσιών

Στέλνετε συμβόλαια διατήρησης από το PandaDoc. Με την υπογραφή, το Frihet δημιουργεί το επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο με τους συμφωνημένους όρους.

Εμπορικός διευθυντής

Πώληση προϊόντων με επίσημη προσφορά

Δημιουργείτε προσφορές στο PandaDoc με γραμμές προϊόντων από το Frihet. Η έγκριση του πελάτη ενεργοποιεί το τιμολόγιο και ενημερώνει το απόθεμα.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα υπάρχοντα πρότυπα PandaDoc;

Ναι. Απλά πρέπει να αντιστοιχίσετε τις μεταβλητές του προτύπου με τα πεδία του Frihet. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε ξανά τα πρότυπά σας από την αρχή.

Τι συμβαίνει αν ο πελάτης απορρίψει το έγγραφο;

Το Frihet λαμβάνει την ειδοποίηση απόρριψης και δεν δημιουργεί τιμολόγιο. Η κατάσταση ενημερώνεται στο προφίλ του πελάτη ώστε η ομάδα σας να μπορεί να παρακολουθεί.

Μπορούν να σταλούν έγγραφα σε πολλούς υπογράφοντες;

Ναι. Το PandaDoc διαχειρίζεται τη ροή πολλαπλών υπογραφών. Το Frihet δημιουργεί το τιμολόγιο όταν όλοι οι υπογράφοντες έχουν ολοκληρώσει την υπογραφή τους.

Σχετικές ενσωματώσεις

DocuSign HelloSign HubSpot

Συνδέστε και αυτοματοποιήστε την επιχείρησή σας

Ξεκινήστε δωρεάν και συνδέστε τα αγαπημένα σας εργαλεία σε λίγα λεπτά.

Σύνδεση PandaDoc τώρα Προβολή πλήρους τεκμηρίωσης