PandaDoc

Créez des propositions et des contrats depuis Frihet avec PandaDoc et facturez à la signature.

Ce que fait cette intégration

L'intégration de PandaDoc avec Frihet connecte la création de documents commerciaux à votre flux de facturation. Générez des propositions, des devis et des contrats dans PandaDoc en utilisant les données clients et produits de Frihet, et facturez automatiquement lorsque le document est signé.

Depuis Frihet, vous pouvez initier un document PandaDoc avec les données client, les lignes de produits et les prix déjà remplis. Le client reçoit le document, le révise et le signe électroniquement. Lorsque la signature est complétée, Frihet génère la facture correspondante.

Le statut de chaque document (envoyé, vu, signé, refusé) est synchronisé avec Frihet. Votre équipe sait toujours où en est chaque proposition sans avoir à entrer dans PandaDoc.

Fonctionnalités

Création de documents PandaDoc avec les données de Frihet
Génération automatique de facture à la signature du document
Synchronisation du statut du document en temps réel
Modèles PandaDoc avec variables Frihet
Lignes de produit et prix pré-remplis à partir du catalogue
Historique des documents lié au profil du client
Signature électronique avec validité légale conforme à eIDAS et ESIGN

Comment la configurer

1

Connectez votre compte PandaDoc

Allez dans Paramètres > Intégrations et cliquez sur Connecter PandaDoc. Autorisez Frihet à créer des documents et à recevoir des notifications de statut.
2

Configurez les modèles

Liez vos modèles PandaDoc aux variables Frihet : nom du client, adresse, lignes de produit, prix et taxes.
3

Définissez les règles de facturation

Choisissez si la facture est générée à la signature du document, à la finalisation du paiement ou manuellement. Configurez la série et les taxes.
4

Envoyez un document de test

Créez un document à partir d'un client Frihet, signez-le et vérifiez que la facture est générée automatiquement.

Cas d'utilisation

Consultant

Consultant qui envoie des propositions

Vous créez une proposition dans PandaDoc avec les données client de Frihet. Lorsque le client signe, la facture est générée et envoyée automatiquement.

Propriétaire d'agence

Agence avec contrats de service

Vous envoyez des contrats de service depuis PandaDoc. À la signature, Frihet crée la facture récurrente avec les conditions convenues.

Directeur commercial

Vente de produits avec devis formel

Vous générez des devis dans PandaDoc avec les lignes de produits de Frihet. L'approbation du client déclenche la facture et met à jour l'inventaire.

Questions fréquemment posées

Puis-je utiliser mes modèles PandaDoc existants ?

Oui. Il vous suffit de mapper les variables du modèle avec les champs Frihet. Il n'est pas nécessaire de recréer vos modèles à partir de zéro.

Que se passe-t-il si le client refuse le document ?

Frihet reçoit la notification de refus et ne génère pas de facture. Le statut est mis à jour dans le profil du client afin que votre équipe puisse faire un suivi.

Peut-on envoyer des documents à plusieurs signataires ?

Oui. PandaDoc gère le flux de signatures multiples. Frihet génère la facture lorsque tous les signataires ont complété leur signature.

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