Pipedrive

Synchronisez les affaires et les contacts bidirectionnellement entre Pipedrive et Frihet.

Ce que fait cette intégration

L'intégration de Pipedrive avec Frihet unit votre pipeline de ventes à votre facturation. Lorsqu'une affaire passe à l'étape gagnée dans Pipedrive, Frihet génère automatiquement la Facture avec les données du contact, de l'organisation et le montant de l'affaire.

Les contacts et les organisations restent synchronisés entre les deux systèmes. Vous créez un client dans Frihet et il apparaît dans Pipedrive. Vous mettez à jour un e-mail dans Pipedrive et cela se reflète dans Frihet. Toujours une seule source de vérité.

Depuis Pipedrive, votre équipe commerciale peut consulter l'historique de facturation de chaque contact : Factures émises, paiements reçus et Solde actuel de vos comptes bancaires en attente. Sans changer d'outil.

Fonctionnalités

Synchronisation bidirectionnelle des contacts et des organisations
Génération automatique de Factures en cas d'affaire gagnée
Historique de facturation accessible depuis Pipedrive
Mappage flexible de champs personnalisés
Déduplication automatique par e-mail et nom d'organisation
Support pour plusieurs pipelines et devises
Activités Pipedrive liées à l'historique financier dans Frihet

Comment la configurer

1

Connectez votre compte Pipedrive

Allez dans Paramètres > Intégrations et cliquez sur Connecter Pipedrive. Autorisez Frihet à accéder à vos contacts, organisations et affaires.
2

Mappez les champs et les étapes

Associez les champs de Pipedrive avec ceux de Frihet. Définissez quelle étape du pipeline déclenche la création de Facture.
3

Configurez l'automatisation de la facturation

Choisissez si les Factures sont créées comme brouillon ou finalisées. Configurez la série, les taxes et les conditions de paiement par défaut.
4

Vérifiez avec une affaire de test

Déplacez une affaire à l'étape gagnée dans Pipedrive et confirmez que la Facture est générée correctement dans Frihet.

Cas d'utilisation

Consultant

Consultant avec pipeline actif

Vous gérez des opportunités dans Pipedrive et avez besoin de Facturer chaque projet approuvé. Lorsque l'affaire est gagnée, la Facture est créée automatiquement.

Directeur des ventes

Équipe de ventes B2B

Votre équipe clôture les affaires dans Pipedrive et la finance Facture dans Frihet. La synchronisation élimine l'étape manuelle entre les deux équipes.

Propriétaire d'agence

Agence avec plusieurs services

Chaque service a son pipeline dans Pipedrive. Frihet génère des Factures adaptées au type de service avec les données de l'affaire.

Questions fréquemment posées

Puis-je connecter plusieurs pipelines de Pipedrive ?

Oui. Vous pouvez configurer des règles de facturation différentes pour chaque pipeline. Chacun peut avoir sa propre série, ses taxes et son étape de déclenchement.

Que se passe-t-il si je perds une affaire après Facturation ?

Frihet n'annule pas automatiquement les Factures si le statut de l'affaire change. Vous pouvez créer une note de crédit manuellement si nécessaire.

Les affaires historiques sont-elles importées ?

Lors de la première connexion, vous pouvez importer des contacts et des organisations existants. Les affaires historiques ne génèrent pas de Factures rétroactives, seulement les nouvelles affaires gagnées.

Intégrations connexes

HubSpot Intercom Zapier

Connectez et automatisez votre entreprise

Commencez gratuitement et connectez vos outils préférés en quelques minutes.

Connecter Pipedrive maintenant Voir la documentation complète