O que esta integração faz
A integração do Dropbox com o Frihet conecta seu armazenamento na nuvem com seu sistema de gestão empresarial. Os documentos associados a clientes, projetos e faturas são organizados e acessados diretamente do Frihet, sem mudar de ferramenta.
O Frihet cria automaticamente pastas estruturadas no Dropbox para cada cliente e projeto, mantendo todos os documentos relacionados organizados. As faturas, orçamentos e contratos gerados no Frihet são salvos automaticamente na pasta correspondente.
Você também pode anexar arquivos do Dropbox a registros do Frihet com um clique, criando um vínculo direto entre o documento e a transação ou projeto ao qual ele pertence.
Funcionalidades
- Estrutura automática de pastas por cliente e projeto
- Salvamento automático de faturas e orçamentos no Dropbox
- Anexar arquivos do Dropbox a registros do Frihet
- Busca de documentos a partir do ERP
- Compartilhar pastas de projeto com clientes
- Versionamento de documentos vinculado a transações
- Sincronização de arquivos entre dispositivos
Como configurá-la
- 1
Conecte sua conta do Dropbox
Autorize o Frihet a acessar seu Dropbox via OAuth. Apenas a pasta do Frihet é acessada, não todo o seu Dropbox.
- 2
Configure a estrutura de pastas
Defina como você deseja que o Frihet organize os arquivos: por cliente, por projeto, por ano, ou uma combinação personalizada.
- 3
Ative o salvamento automático
Escolha quais documentos são salvos automaticamente no Dropbox: faturas, orçamentos, contratos, ou todos.
Casos de uso
Arquivo organizado de faturas
Cada fatura gerada no Frihet é salva automaticamente no Dropbox, na pasta do cliente, com nome padronizado e acessível de qualquer dispositivo.
Compartilhar documentos com clientes
Compartilhe pastas do Dropbox com seus clientes para que eles acessem suas faturas, orçamentos e documentos do projeto.
Backup de documentação fiscal
Mantenha uma cópia organizada de toda a sua documentação fiscal no Dropbox, acessível para seu gestor ou assessor.
Anexar recibos a despesas
Fotografe um recibo, faça upload para o Dropbox e vincule-o à despesa correspondente no Frihet a partir do aplicativo.
Perguntas frequentes
O Frihet acessa todo o meu Dropbox?
Funciona com o Dropbox Business?
Os documentos são salvos em formato editável?
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