Pipedrive

Sincronize negócios e contatos bidirecionalmente entre o Pipedrive e o Frihet.

O que esta integração faz

A integração do Pipedrive com o Frihet une seu pipeline de vendas com seu faturamento. Quando um negócio avança para a etapa de 'ganho' no Pipedrive, o Frihet gera automaticamente a fatura com os dados do contato, da organização e o valor do negócio.

Contatos e organizações são mantidos sincronizados entre ambos os sistemas. Você cria um cliente no Frihet e ele aparece no Pipedrive. Você atualiza um e-mail no Pipedrive e ele é refletido no Frihet. Sempre uma única fonte de verdade.

Pelo Pipedrive, sua equipe comercial pode consultar o histórico de faturamento de cada contato: faturas emitidas, pagamentos recebidos e Saldo atual das suas contas bancárias pendente. Sem mudar de ferramenta.

Funcionalidades

Sincronização bidirecional de contatos e organizações
Geração automática de faturas ao fechar um negócio
Histórico de faturamento acessível pelo Pipedrive
Mapeamento flexível de campos personalizados
Deduplicação automática por e-mail e Nome da organização
Suporte para múltiplos pipelines e moedas
Atividades do Pipedrive vinculadas ao histórico financeiro no Frihet

Como configurá-la

1

Conecte sua conta Pipedrive

Vá para Configurações > Integrações e clique em Conectar Pipedrive. Autorize o Frihet a acessar seus contatos, organizações e negócios.
2

Mapeie campos e etapas

Associe os campos do Pipedrive com os do Frihet. Defina qual etapa do pipeline dispara a criação da fatura.
3

Configure a automação de faturamento

Escolha se as faturas são criadas como rascunho ou finalizadas. Configure série, impostos e condições de pagamento padrão.
4

Verifique com um negócio de teste

Mova um negócio para a etapa de 'ganho' no Pipedrive e confirme se a fatura é gerada corretamente no Frihet.

Casos de uso

Consultor

Consultor com pipeline ativo

Você gerencia oportunidades no Pipedrive e precisa faturar cada projeto aprovado. Ao fechar o negócio, a fatura é criada automaticamente.

Diretor de vendas

Equipe de vendas B2B

Sua equipe fecha negócios no Pipedrive e o financeiro fatura no Frihet. A sincronização elimina a etapa manual entre ambas as equipes.

Dono de agência

Agência com múltiplos serviços

Cada serviço tem seu pipeline no Pipedrive. O Frihet gera faturas adaptadas ao tipo de serviço com os dados do negócio.

Perguntas frequentes

Posso conectar vários pipelines do Pipedrive?

Sim. Você pode configurar regras de faturamento diferentes para cada pipeline. Cada um pode ter sua própria série, impostos e etapa de disparo.

O que acontece se eu perder um negócio depois de faturar?

O Frihet não cancela faturas automaticamente ao mudar o status do negócio. Você pode criar uma nota de crédito manualmente se for necessário.

Os negócios históricos são importados?

Ao conectar pela primeira vez, você pode importar contatos e organizações existentes. Os negócios históricos não geram faturas retroativas, apenas os novos negócios fechados.

Integrações relacionadas

HubSpot Intercom Zapier

Conecte e automatize seu negócio

Comece grátis e conecte suas ferramentas favoritas em minutos.

Conectar Pipedrive agora Ver documentação completa