HubSpot

Synkronisera kontakter, affärer och företag mellan HubSpot CRM och Frihet.

Vad gör den här integrationen

HubSpot-integrationen med Frihet kopplar ditt kommersiella CRM med din ekonomiska förvaltning. När du stänger en affär i HubSpot kan Frihet automatiskt generera motsvarande offert eller faktura med kontakt- och företagsinformationen redan ifylld.

Kontakter och företag synkroniseras dubbelriktat. Om du skapar en kund i Frihet visas den i HubSpot. Om du uppdaterar ett telefonnummer i HubSpot återspeglas det i Frihet. Inga dubbletter, ingen kopiering och inklistring mellan system.

Frihets faktureringshistorik berikar kontaktprofilen i HubSpot. Ditt säljteam kan se utestående fakturor, fakturerat belopp och betalningsstatus direkt från CRM, utan att lämna sitt vanliga verktyg.

Funktioner

Dubbelriktad synkronisering av kontakter och företag
Automatisk skapande av offerter eller fakturor när en affär stängs
Faktureringshistorik synlig i HubSpot-profilen
Mappning av anpassade fält mellan båda systemen
Dubblettkontroll via e-post och NIF/CIF (organisationsnummer)
Synkronisering av pipeline-stadier med fakturastatus
Segmentering av kampanjer baserad på verkliga finansiella data

Hur du konfigurerar den

1

Anslut ditt HubSpot-konto

Gå till Inställningar > Integrationer och klicka på Anslut HubSpot. Auktorisera Frihet att komma åt kontakter, företag och affärer.
2

Konfigurera fältmappning

Koppla HubSpot-kontakt- och företagsfält med dem i Frihet. Definiera vilka anpassade egenskaper som synkroniseras.
3

Definiera automatiseringsregler

Välj när fakturor ska genereras automatiskt: när en affär stängs, när den ändrar stadium eller manuellt. Konfigurera standardserie och moms.
4

Testa med en exempelaffär

Stäng en testaffär i HubSpot och verifiera att kontakten, företaget och fakturan skapas korrekt i Frihet.

Användningsfall

Säljchef

Säljteam som stänger affärer med CRM

Ditt team säljer i HubSpot och behöver att varje stängd affär genererar en faktura utan att lämna CRM. Frihet automatiserar det.

Frilansare

Frilansare med säljpipeline

Du hanterar möjligheter i HubSpot och vill fakturera från Frihet utan att duplicera kunddata. Synkroniseringen tar hand om det.

Byråägare

Byrå med kontohantering

Du kontrollerar relationer med kunder i HubSpot och fakturerar retainers i Frihet. Båda systemen delar samma kunddatabas.

Vanliga frågor

Är synkroniseringen i realtid?

Ja. Ändringar i kontakter, företag och affärer synkroniseras via webhooks på några sekunder. Det finns inga batch-importer eller fördröjningar.

Kan jag använda HubSpot Free med denna integration?

Ja. Integrationen fungerar med alla HubSpot-planer, inklusive den kostnadsfria. Vissa avancerade funktioner som arbetsflöden kräver HubSpot Pro.

Synkroniseras fakturorna tillbaka till HubSpot?

Ja. Faktureringsstatus (utkast, skickad, betald, förfallen) återspeglas i kontakt- och affärsegenskaper i HubSpot.

Relaterade integrationer

Pipedrive Intercom Zapier

Anslut och automatisera ditt företag

Kom igång gratis och anslut dina favoritalternativ på några minuter.

Anslut HubSpot nu Se fullständig dokumentation