Pipedrive

Synkronisera affärer och kontakter dubbelriktat mellan Pipedrive och Frihet.

Vad gör den här integrationen

Pipedrive-integrationen med Frihet kopplar din säljpipeline med din fakturering. När en affär flyttas till det vunna stadiet i Pipedrive, genererar Frihet automatiskt fakturan med kontakt-, organisations- och affärsbeloppsdata.

Kontakter och organisationer hålls synkroniserade mellan båda systemen. Du skapar en kund i Frihet och den visas i Pipedrive. Du uppdaterar en e-postadress i Pipedrive och det återspeglas i Frihet. Alltid en enda källa till sanning.

Från Pipedrive kan ditt säljteam konsultera faktureringshistoriken för varje kontakt: utfärdade fakturor, mottagna betalningar och utestående saldo. Utan att byta verktyg.

Funktioner

Dubbelriktad synkronisering av kontakter och organisationer
Automatisk generering av fakturor när en affär vinns
Faktureringshistorik tillgänglig från Pipedrive
Flexibel mappning av anpassade fält
Automatisk deduplicering via e-post och organisationsnamn
Stöd för flera pipelines och valutor
Pipedrive-aktiviteter kopplade till ekonomisk historik i Frihet

Hur du konfigurerar den

1

Anslut ditt Pipedrive-konto

Gå till Inställningar > Integrationer och klicka på Anslut Pipedrive. Auktorisera Frihet att komma åt dina kontakter, organisationer och affärer.
2

Mappa fält och stadier

Koppla Pipedrive-fälten med dem i Frihet. Definiera vilket pipeline-stadium som utlöser fakturaskapandet.
3

Konfigurera faktureringsautomatisering

Välj om fakturor ska skapas som utkast eller färdigställda. Konfigurera standardserie, moms och betalningsvillkor.
4

Verifiera med en testaffär

Flytta en affär till det vunna stadiet i Pipedrive och bekräfta att fakturan genereras korrekt i Frihet.

Användningsfall

Konsult

Konsult med aktiv pipeline

Du hanterar möjligheter i Pipedrive och behöver fakturera varje godkänt projekt. När affären vinns skapas fakturan automatiskt.

Försäljningschef

B2B-säljteam

Ditt team stänger affärer i Pipedrive och ekonomiavdelningen fakturerar i Frihet. Synkroniseringen eliminerar det manuella steget mellan båda teamen.

Byråägare

Byrå med flera tjänster

Varje tjänst har sin pipeline i Pipedrive. Frihet genererar fakturor anpassade till tjänstetypen med affärsdata.

Vanliga frågor

Kan jag ansluta flera Pipedrive-pipelines?

Ja. Du kan konfigurera olika faktureringsregler för varje pipeline. Var och en kan ha sin egen serie, moms och utlösande stadium.

Vad händer om jag förlorar en affär efter fakturering?

Frihet avbryter inte fakturor automatiskt när affärsstatusen ändras. Du kan skapa en kreditnota manuellt om det behövs.

Importera historiska affärer?

Vid första anslutningen kan du importera befintliga kontakter och organisationer. Historiska affärer genererar inte retroaktiva fakturor, endast nya vunna affärer.

Relaterade integrationer

HubSpot Intercom Zapier

Anslut och automatisera ditt företag

Kom igång gratis och anslut dina favoritalternativ på några minuter.

Anslut Pipedrive nu Se fullständig dokumentation