PandaDoc

Skapa förslag och avtal från Frihet med PandaDoc och fakturera vid signering.

Vad gör den här integrationen

PandaDoc-integrationen med Frihet kopplar skapandet av affärsdokument till ditt faktureringsflöde. Generera förslag, offerter och avtal i PandaDoc med hjälp av kund- och produktdata från Frihet, och fakturera automatiskt när dokumentet signeras.

Från Frihet kan du starta ett PandaDoc-dokument med kunddata, produktlinjer och priser redan ifyllda. Kunden får dokumentet, granskar det och signerar det elektroniskt. När signaturen är klar genererar Frihet motsvarande faktura.

Statusen för varje dokument (skickat, visat, signerat, avvisat) synkroniseras med Frihet. Ditt team vet alltid var varje förslag befinner sig utan att logga in på PandaDoc.

Funktioner

Skapande av PandaDoc-dokument med data från Frihet
Automatisk fakturagenerering vid signering av dokumentet
Realtidssynkronisering av dokumentstatus
PandaDoc-mallar med Frihet-variabler
Produktlinjer och priser förifyllda från katalogen
Dokumenthistorik kopplad till kundprofilen
Elektronisk signatur med laglig giltighet enligt eIDAS och ESIGN

Hur du konfigurerar den

1

Anslut ditt PandaDoc-konto

Gå till Inställningar > Integrationer och klicka på Anslut PandaDoc. Auktorisera Frihet att skapa dokument och ta emot statusmeddelanden.
2

Konfigurera mallarna

Koppla dina PandaDoc-mallar med Frihet-variablerna: kundnamn, adress, produktlinjer, priser och skatter.
3

Definiera faktureringsreglerna

Välj om fakturan genereras vid signering av dokumentet, vid slutförd betalning eller manuellt. Konfigurera serie och skatter.
4

Skicka ett testdokument

Skapa ett dokument från en Frihet-kund, signera det och verifiera att fakturan genereras automatiskt.

Användningsfall

Konsult

Konsult som skickar förslag

Du skapar ett förslag i PandaDoc med kunddata från Frihet. När kunden signerar genereras och skickas fakturan automatiskt.

Byråägare

Byrå med serviceavtal

Du skickar retainer-avtal från PandaDoc. Vid signering skapar Frihet den återkommande fakturan med de överenskomna villkoren.

Försäljningschef

Försäljning av produkter med formell offert

Du genererar offerter i PandaDoc med produktlinjer från Frihet. Kundens godkännande triggar fakturan och uppdaterar lagret.

Vanliga frågor

Kan jag använda mina befintliga PandaDoc-mallar?

Ja. Du behöver bara koppla mallvariablerna till Frihet-fälten. Det är inte nödvändigt att återskapa dina mallar från grunden.

Vad händer om kunden avvisar dokumentet?

Frihet tar emot avvisningsmeddelandet och genererar ingen faktura. Statusen uppdateras i kundprofilen så att ditt team kan följa upp.

Kan dokument skickas till flera undertecknare?

Ja. PandaDoc hanterar flödet för flera signaturer. Frihet genererar fakturan när alla undertecknare har slutfört sin signatur.

Relaterade integrationer

DocuSign HelloSign HubSpot

Anslut och automatisera ditt företag

Kom igång gratis och anslut dina favoritalternativ på några minuter.

Anslut PandaDoc nu Se fullständig dokumentation